-客戶財(cái)富規(guī)劃：深入了解高凈值客戶的財(cái)務(wù)狀況、投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好等，為其量身定制全面的財(cái)富規(guī)劃方案，包括資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃、保險(xiǎn)規(guī)劃等。

-投資產(chǎn)品推薦：精準(zhǔn)分析各類金融市場(chǎng)和投資產(chǎn)品，如股票、基金、債券、信托、私募等，為客戶篩選并推薦合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品，提供專業(yè)的投資建議和市場(chǎng)解讀。

-客戶關(guān)系維護(hù)：與客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的信任關(guān)系，定期回訪客戶，跟蹤投資組合的表現(xiàn)，及時(shí)調(diào)整規(guī)劃方案以適應(yīng)市場(chǎng)變化和客戶需求；組織高端客戶沙龍、投資研討會(huì)等活動(dòng)，增強(qiáng)客戶粘性。

-市場(chǎng)研究與分析：密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、金融政策和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，收集和分析行業(yè)信息，為公司的產(chǎn)品研發(fā)和業(yè)務(wù)拓展提供有價(jià)值的市場(chǎng)反饋。

任職要求

學(xué)歷與專業(yè)：本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、投資、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

工作經(jīng)驗(yàn)：具有5年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，其中3年以上理財(cái)師工作經(jīng)驗(yàn)，擁有豐富的高凈值客戶資源者優(yōu)先。

能力素質(zhì)：具備卓越的溝通能力和客戶服務(wù)意識(shí)，能夠與高凈值客戶進(jìn)行有效溝通和深度合作；擁有敏銳的市場(chǎng)洞察力和風(fēng)險(xiǎn)分析能力，熟練掌握資產(chǎn)配置和投資組合管理技巧。