-客戶財富規(guī)劃：深入了解高凈值客戶的財務狀況、投資目標、風險偏好等，為其量身定制全面的財富規(guī)劃方案，包括資產(chǎn)配置、稅務籌劃、保險規(guī)劃等。

-投資產(chǎn)品推薦：精準分析各類金融市場和投資產(chǎn)品，如股票、基金、債券、信托、私募等，為客戶篩選并推薦合適的保險產(chǎn)品，提供專業(yè)的投資建議和市場解讀。

-客戶關系維護：與客戶建立長期穩(wěn)定的信任關系，定期回訪客戶，跟蹤投資組合的表現(xiàn)，及時調(diào)整規(guī)劃方案以適應市場變化和客戶需求；組織高端客戶沙龍、投資研討會等活動，增強客戶粘性。

-市場研究與分析：密切關注國內(nèi)外經(jīng)濟形勢、金融政策和市場動態(tài)，收集和分析行業(yè)信息，為公司的產(chǎn)品研發(fā)和業(yè)務拓展提供有價值的市場反饋。

任職要求

學歷與專業(yè)：本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟、投資、財務管理等相關專業(yè)優(yōu)先。

工作經(jīng)驗：具有5年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗，其中3年以上理財師工作經(jīng)驗，擁有豐富的高凈值客戶資源者優(yōu)先。

能力素質(zhì)：具備卓越的溝通能力和客戶服務意識，能夠與高凈值客戶進行有效溝通和深度合作；擁有敏銳的市場洞察力和風險分析能力，熟練掌握資產(chǎn)配置和投資組合管理技巧。