工作內(nèi)容：

負責為客戶提供專業(yè)的理財規(guī)劃服務(wù)，包括資產(chǎn)配置方案設(shè)計、投資產(chǎn)品推薦、資產(chǎn)風險控制等。

主要職責：

﹣負責了解客戶需求，進行需求分析并給出相應(yīng)的理財規(guī)劃建議；

﹣制定并執(zhí)行理財規(guī)劃方案，與客戶保持溝通，了解客戶動態(tài)，及時調(diào)整方案；

﹣負責公司理財產(chǎn)品推薦和銷售，并與其他部門的溝通協(xié)作；

﹣參與公司各項活動的推廣和執(zhí)行；

﹣制作各類報表，準確統(tǒng)計并分析數(shù)據(jù)，為公司的業(yè)務(wù)決策提供支持。

職位要求：

﹣本科及以上學(xué)歷，具備2年以上的理財規(guī)劃經(jīng)驗，熟悉金融理財產(chǎn)品；

﹣具備較強的溝通能力，具備良好的服務(wù)意識；﹣了解基金、股票、保險等投資產(chǎn)品的基本知識，有一定的投資分析能力；

﹣對數(shù)字敏感，熟練掌握財務(wù)軟件，如EXCEL等；﹣熟練運用各類數(shù)據(jù)分析軟件，如SQL等；

-有團隊合作精神，積極向上，能夠接受工作中的壓力。