1.?客戶開發(fā)與維護：拓展新客戶，維護現(xiàn)有客戶關系，了解客戶的財務狀況、投資目標、風險承受能力及投資期限。 ? 2.?投資分析與建議：研究宏觀經濟、行業(yè)動態(tài)及金融產品（如股票、基金、債券、保險等），為客戶制定個性化的資產配置和投資策略。 ? 3.?產品推薦與執(zhí)行：根據客戶需求推薦合適的金融產品，協(xié)助客戶完成開戶、交易等投資操作。 ? 4.?投資組合管理：定期跟蹤客戶投資組合的表現(xiàn)，根據市場變化和客戶需求調整投資策略。 ? 5.?合規(guī)與風險提示：向客戶充分揭示投資風險，確保所有業(yè)務活動符合金融監(jiān)管法規(guī)及公司制度。 ? 6.?市場與客戶溝通：向客戶反饋市場動態(tài)、投資進展，解答客戶關于投資的疑問。

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北京·昌平區(qū)·城南

徐女士

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