1.客戶開發(fā)與維護(hù)：拓展新客戶，維護(hù)現(xiàn)有客戶關(guān)系，了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力及投資期限。

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2.投資分析與建議：研究宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)動態(tài)及金融產(chǎn)品（如股票、基金、債券、保險(xiǎn)等），為客戶制定個(gè)性化的資產(chǎn)配置和投資策略。

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3.產(chǎn)品推薦與執(zhí)行：根據(jù)客戶需求推薦合適的金融產(chǎn)品，協(xié)助客戶完成開戶、交易等投資操作。

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4.投資組合管理：定期跟蹤客戶投資組合的表現(xiàn)，根據(jù)市場變化和客戶需求調(diào)整投資策略。

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5.合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)提示：向客戶充分揭示投資風(fēng)險(xiǎn)，確保所有業(yè)務(wù)活動符合金融監(jiān)管法規(guī)及公司制度。

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6.市場與客戶溝通：向客戶反饋市場動態(tài)、投資進(jìn)展，解答客戶關(guān)于投資的疑問。