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北京創(chuàng)金啟富基金銷(xiāo)售有限公司

1-49人 · 基金/證券/期貨

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公司簡(jiǎn)介

創(chuàng)金旗下北京創(chuàng)金啟富基金銷(xiāo)售有限公司( www.5irich.com ,以下簡(jiǎn)稱(chēng)“創(chuàng)金啟富”),于 2013年獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的基金銷(xiāo)售牌照,專(zhuān)注服務(wù)機(jī)構(gòu)投資者。 針對(duì)當(dāng)前機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理行業(yè)普遍存在的場(chǎng)外基金開(kāi)戶(hù)流程復(fù)雜繁瑣、傳真交易效率低、投后管理、風(fēng)控和監(jiān)管要求等痛點(diǎn)和難點(diǎn),創(chuàng)金啟富打造了一站式解決方案,開(kāi)發(fā)了面向機(jī)構(gòu)投資者的公募基金電子化交易和運(yùn)營(yíng)平臺(tái),專(zhuān)門(mén)針對(duì)機(jī)構(gòu)投資者交易管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、運(yùn)營(yíng)管理等需求進(jìn)行定制,支持一鍵式線上開(kāi)戶(hù)、線上單筆及批量交易、智能拆單、多賬戶(hù)管理、權(quán)限管控、投管系統(tǒng)對(duì)接、貨幣基金轉(zhuǎn)非貨幣基金、T+0.5 墊資等功能,極大提高了交易和運(yùn)營(yíng)效率、大幅節(jié)省了交易開(kāi)戶(hù)時(shí)間、提高了資金使用效率、提升了賬號(hào)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制的能力。該系統(tǒng)既可以針對(duì)每家機(jī)構(gòu)的個(gè)性化需求進(jìn)行定向優(yōu)化調(diào)整,也可以和大型機(jī)構(gòu)交易系統(tǒng)直接進(jìn)行接口對(duì)接。 為滿足機(jī)構(gòu)投資者的產(chǎn)品需求,創(chuàng)金啟富已經(jīng)和國(guó)內(nèi)近 100 家基金公司建立了合作關(guān)系,上線近 10,000 只基金,大中型基金公司已基本全部覆蓋,同時(shí)積極推進(jìn)與更多優(yōu)秀基金公司建立代銷(xiāo)業(yè)務(wù)合作關(guān)系。 目前,創(chuàng)金啟富已經(jīng)和國(guó)內(nèi)眾多金融機(jī)構(gòu)包括銀行理財(cái)子公司、信托、保險(xiǎn)資管、證券資管、城農(nóng)商行資管和金融市場(chǎng)部、養(yǎng)老金公司等建立了公募基金代銷(xiāo)業(yè)務(wù)合作,代銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)迅速。主要合作機(jī)構(gòu)包括中銀理財(cái)、建信理財(cái)、恒豐銀行理財(cái)、建信信托、建信資本、恒豐銀行金融市場(chǎng)部和同業(yè)部、國(guó)民養(yǎng)老、中信證券資管、中銀國(guó)際證券資管等,目前正在推進(jìn)與更多的銀行理財(cái)子、銀行金融市場(chǎng)部、銀行同業(yè)部、保險(xiǎn)資管、養(yǎng)老金公司、公募基金 FOF等金融機(jī)構(gòu)的基金代銷(xiāo)業(yè)務(wù)合作。

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公司名稱(chēng)
北京創(chuàng)金啟富基金銷(xiāo)售有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:法定代表人:成立日期:注冊(cè)資金:
911101025960775180梁蓉2012年05月07日2823.52萬(wàn)人民幣
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北京市西城區(qū)白紙坊東街2號(hào)院6號(hào)樓712室

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財(cái)稅服務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)(財(cái)稅合規(guī)方向)

1-1.5萬(wàn)元/月

一、崗位職責(zé) (一)核心業(yè)務(wù)執(zhí)行 1.賬務(wù)處理全流程管控:負(fù)責(zé)客戶(hù)原始憑證審核、記賬憑證編制、總賬及明細(xì)賬管理等全流程賬務(wù)處理,確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)合規(guī)準(zhǔn)確。 2.財(cái)稅申報(bào)與咨詢(xún):按期完成財(cái)務(wù)報(bào)表編制、納稅申報(bào)及年度匯算,為客戶(hù)解答日常賬務(wù)、稅務(wù)疑難問(wèn)題,提供專(zhuān)業(yè)財(cái)稅咨詢(xún)。 3.客戶(hù)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)保障:建立客戶(hù)財(cái)務(wù)檔案體系,定期開(kāi)展賬目核對(duì)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,保障客戶(hù)財(cái)稅安全。 (二)新媒體與市場(chǎng)協(xié)作 1.新媒體出鏡協(xié)作:協(xié)同新媒體團(tuán)隊(duì)參與財(cái)稅知識(shí)直播、短視頻拍攝等出鏡工作,以專(zhuān)業(yè)視角解讀財(cái)稅政策、分享行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。 2.新媒體內(nèi)容輔助:結(jié)合客戶(hù)需求與業(yè)務(wù)特點(diǎn),協(xié)助策劃財(cái)稅科普?qǐng)D文、案例解析視頻等新媒體內(nèi)容,并通過(guò)互動(dòng)留言、社群運(yùn)營(yíng)維護(hù)客戶(hù)關(guān)系。 3.數(shù)據(jù)洞察與建議:分析新媒體平臺(tái)及社群數(shù)據(jù),提煉客戶(hù)需求,為產(chǎn)品優(yōu)化和營(yíng)銷(xiāo)策略提供專(zhuān)業(yè)建議。 (三)財(cái)務(wù)咨詢(xún) 1.客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護(hù) ?通過(guò)多渠道主動(dòng)開(kāi)拓新客戶(hù),挖掘潛在企業(yè)的財(cái)稅合規(guī)需求。 ?定期回訪老客戶(hù),評(píng)估客戶(hù)滿意度,推動(dòng)代理記賬、稅務(wù)規(guī)劃、財(cái)務(wù)審計(jì)等增值服務(wù)的二次銷(xiāo)售。 1.市場(chǎng)推廣支持:參與公司財(cái)稅合規(guī)產(chǎn)品的市場(chǎng)策劃,結(jié)合行業(yè)熱點(diǎn)(如金稅四期、高新企業(yè)認(rèn)定)設(shè)計(jì)營(yíng)銷(xiāo)話術(shù)。 2.增值服務(wù)轉(zhuǎn)化 ?針對(duì)客戶(hù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)異常點(diǎn)(如高稅負(fù)、賬務(wù)混亂),主動(dòng)提供合規(guī)優(yōu)化方案(如稅務(wù)規(guī)劃、流程再造),促成服務(wù)升級(jí)。 ?跟蹤行業(yè)政策變化(如稅收優(yōu)惠、監(jiān)管新規(guī)),及時(shí)向客戶(hù)推送適配的服務(wù)建議,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)。 二、任職要求 (一)專(zhuān)業(yè)能力要求 1.學(xué)歷與年齡:大專(zhuān)及以上學(xué)歷,年齡25-35周歲,性別不限。 2.專(zhuān)業(yè)與經(jīng)驗(yàn):財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè),持有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)(中級(jí)及以上優(yōu)先),具備2年以上代理記賬實(shí)操經(jīng)驗(yàn)及1年以上財(cái)稅顧問(wèn)/財(cái)務(wù)合規(guī)咨詢(xún)工作經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立完成小規(guī)模/一般納稅人全盤(pán)賬務(wù)處理,且具備為企業(yè)客戶(hù)提供財(cái)稅政策解讀、合規(guī)方案設(shè)計(jì)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及財(cái)務(wù)流程優(yōu)化等咨詢(xún)服務(wù)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。 3.專(zhuān)業(yè)能力:熟悉財(cái)稅法規(guī)及申報(bào)流程,具備憑證處理、報(bào)表分析和稅務(wù)規(guī)劃能力。 (二)技術(shù)與協(xié)作能力 1.新媒體適配:對(duì)新媒體營(yíng)銷(xiāo)有濃厚興趣,能參與直播及短視頻拍攝者優(yōu)先錄用。 2.技術(shù)興趣:對(duì)AI技術(shù)在財(cái)稅服務(wù)的應(yīng)用感興趣、有想法者優(yōu)先錄用。 3.工具技能:熟練使用Excel、財(cái)務(wù)軟件,具備基本數(shù)據(jù)分析和辦公軟件操作能力,能操作CRM系統(tǒng)進(jìn)行客戶(hù)管理。 (三)其他相關(guān)要求 1.客戶(hù)開(kāi)發(fā)能力 ?具備1年以上B端客戶(hù)開(kāi)發(fā)或財(cái)稅服務(wù)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),有企業(yè)資源(如中小微企業(yè)主、創(chuàng)業(yè)者)者優(yōu)先。 ?能通過(guò)數(shù)據(jù)分析識(shí)別高潛力客戶(hù),制定差異化的觸達(dá)策略。 2.溝通與談判技巧 ?具備優(yōu)秀的商務(wù)溝通能力,能清晰解讀財(cái)稅政策并轉(zhuǎn)化為客戶(hù)易懂的解決方案。 ?擅長(zhǎng)需求挖掘和異議處理,有獨(dú)立完成商務(wù)談判、促成簽約的經(jīng)驗(yàn)。 3.市場(chǎng)敏感度 ?關(guān)注財(cái)稅行業(yè)動(dòng)態(tài)和競(jìng)品信息,能結(jié)合市場(chǎng)趨勢(shì)提出針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)建議。 ?熟悉企業(yè)財(cái)稅痛點(diǎn)(如成本控制、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)),具備將專(zhuān)業(yè)服務(wù)轉(zhuǎn)化為營(yíng)銷(xiāo)賣(mài)點(diǎn)的能力。

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7月11日 14:43
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