接受無(wú)經(jīng)驗(yàn)

1.客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護(hù)：拓展新客戶(hù)，維護(hù)現(xiàn)有客戶(hù)關(guān)系，了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況、投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力及投資期限。

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2.投資分析與建議：研究宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)動(dòng)態(tài)及金融產(chǎn)品（如股票、基金、債券、保險(xiǎn)等），為客戶(hù)制定個(gè)性化的資產(chǎn)配置和投資策略。

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3.產(chǎn)品推薦與執(zhí)行：根據(jù)客戶(hù)需求推薦合適的金融產(chǎn)品，協(xié)助客戶(hù)完成開(kāi)戶(hù)、交易等投資操作。

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4.投資組合管理：定期跟蹤客戶(hù)投資組合的表現(xiàn)，根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求調(diào)整投資策略。

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5.合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)提示：向客戶(hù)充分揭示投資風(fēng)險(xiǎn)，確保所有業(yè)務(wù)活動(dòng)符合金融監(jiān)管法規(guī)及公司制度。

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6.市場(chǎng)與客戶(hù)溝通：向客戶(hù)反饋市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、投資進(jìn)展，解答客戶(hù)關(guān)于投資的疑問(wèn)。