三、崗位職責(zé)

1.深入了解高凈值客戶需求，為其定制個(gè)性化的養(yǎng)老規(guī)劃，涵蓋養(yǎng)老社區(qū)入住方案、養(yǎng)老生活安排等。

2.依據(jù)客戶健康狀況和需求，提供專業(yè)健康管理服務(wù)，如健康咨詢、就醫(yī)協(xié)助、定制專屬健康計(jì)劃。

3.全面分析客戶財(cái)務(wù)狀況，制定科學(xué)合理的財(cái)富管理策略，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值，包含保險(xiǎn)規(guī)劃、投資組合建議、稅務(wù)籌劃等。

4.積極邀約客戶參與公司舉辦的養(yǎng)老社區(qū)體驗(yàn)活動(dòng)、健康講座、高端沙龍等，提升客戶對(duì)公司服務(wù)和產(chǎn)品的認(rèn)知與認(rèn)可。

5.定期回訪老客戶，維護(hù)良好客戶關(guān)系，深度挖掘客戶潛在需求，實(shí)現(xiàn)二次開(kāi)發(fā)