1、為中高端客戶提供理財規(guī)劃，養(yǎng)老規(guī)劃，資產配置的專業(yè)咨詢服務，并提供家庭理財解決方案

2、服務公司VIP客戶并提供專業(yè)售后服務，為高價值客戶提供全方面金融理財服務

3、通過公司系統(tǒng)專業(yè)化培訓，參與團隊管理和新人培養(yǎng)，向管理崗位發(fā)展

4、根據(jù)客戶資產規(guī)模，預期收益和風險承受能力，給出專業(yè)的理財方案，推薦合適理財產品

5、掌握行業(yè)動態(tài)及產品知識，參與公司新項目，推動業(yè)務模式優(yōu)化