1、為中高端客戶提供理財(cái)規(guī)劃，養(yǎng)老規(guī)劃，資產(chǎn)配置的專業(yè)咨詢服務(wù)，并提供家庭理財(cái)解決方案

2、服務(wù)公司VIP客戶并提供專業(yè)售后服務(wù)，為高價(jià)值客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)

3、通過(guò)公司系統(tǒng)專業(yè)化培訓(xùn)，參與團(tuán)隊(duì)管理和新人培養(yǎng)，向管理崗位發(fā)展

4、根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模，預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，給出專業(yè)的理財(cái)方案，推薦合適理財(cái)產(chǎn)品

5、掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品知識(shí)，參與公司新項(xiàng)目，推動(dòng)業(yè)務(wù)模式優(yōu)化