崗位職責(zé)：

1.為客戶制定全生命周期的醫(yī)養(yǎng)康寧服務(wù)，確?？蛻粼诓煌挲g階段能夠獲得相應(yīng)的健康和財(cái)富規(guī)劃。

2.深入了解客戶的個(gè)人需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好，提供個(gè)性化的健康和財(cái)富規(guī)劃方案。

3.定期跟蹤客戶的健康狀況和財(cái)務(wù)狀況，及時(shí)調(diào)整規(guī)劃方案以適應(yīng)客戶需求的變化。

4.與客戶建立良好的溝通和關(guān)系，為客戶提供專業(yè)的咨詢和支持。

5.維護(hù)和更新客戶資料，確保信息的準(zhǔn)確性和安全性。

任職要求：

1.對(duì)健康和財(cái)富規(guī)劃有濃厚的興趣，具備良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí)。

2.能夠獨(dú)立分析和解決問(wèn)題，具有較強(qiáng)的規(guī)劃和執(zhí)行能力。

3.有責(zé)任心，能夠承受工作壓力，具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。

4.擁有相關(guān)領(lǐng)域的工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。