崗位職責(zé):

1、為客戶提供專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃建議，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值;

2、分析客戶的財(cái)務(wù)狀況，制定個(gè)性化的理財(cái)方案;

3、維護(hù)客戶關(guān)系，定期跟進(jìn)客戶理財(cái)需求和市場(chǎng)動(dòng)態(tài);

4、推廣公司理財(cái)產(chǎn)品，完成銷售目標(biāo)。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)背景，具備理財(cái)顧問相關(guān)證書者優(yōu)先;

2、具備良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識(shí)，能夠與客戶建立信任關(guān)系;

3、具有較強(qiáng)的市場(chǎng)洞察力和分析能力，能夠快速理解并響應(yīng)客戶需求;

4、有責(zé)任心，抗壓能力強(qiáng)，能夠自我激勵(lì)并追求卓越。