公司堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶為中心”的理念，依托全國(guó)信托公司等產(chǎn)品采集與篩選，結(jié)合客戶的財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)偏好，為客戶量身制作個(gè)性化的理財(cái)方案。作為獨(dú)立的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，公司以保護(hù)客戶利益為最高原則，通過(guò)嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制流程和機(jī)制，篩選優(yōu)質(zhì)理財(cái)產(chǎn)品，幫助客戶實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、安全的財(cái)富增值。
因?yàn)閷?zhuān)注，所以專(zhuān)業(yè)；因?yàn)閷?zhuān)業(yè)，所以穩(wěn)??；因?yàn)榉€(wěn)健，所以可靠。從固定收益類(lèi)產(chǎn)品，到房地產(chǎn)信托、股權(quán)投資，再到私募股權(quán)，卓贏財(cái)富始終堅(jiān)持做好產(chǎn)品把關(guān)，效益分析，并不斷完善產(chǎn)品設(shè)計(jì)甄選，進(jìn)一步深化在產(chǎn)品價(jià)值鏈上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。用我們的技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)為客戶提供度身定制的財(cái)富增值方案，創(chuàng)造卓越價(jià)值并致力于成為中國(guó)最專(zhuān)業(yè)、最穩(wěn)健、最可靠的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)。嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制。公司實(shí)行五級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，專(zhuān)門(mén)設(shè)立產(chǎn)品采集部、風(fēng)險(xiǎn)控制部和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，實(shí)行“產(chǎn)品采集與風(fēng)險(xiǎn)審核相分離”的原則，獨(dú)立審核，標(biāo)準(zhǔn)控制，流程管理。產(chǎn)品采集以客戶需求為導(dǎo)向，優(yōu)選產(chǎn)品供應(yīng)商，采用全流程的嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)控制：由投資專(zhuān)家、風(fēng)控專(zhuān)家、法務(wù)專(zhuān)家進(jìn)行對(duì)信托公司和項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)把控，讓客戶放心。
團(tuán)隊(duì)資源：公司團(tuán)隊(duì)匯聚了眾多在私募股權(quán)投資、證券、保險(xiǎn)、信托、企業(yè)及個(gè)人資產(chǎn)配置等領(lǐng)域從業(yè)多年的精英人士。
企業(yè)文化：誠(chéng)信 卓越 創(chuàng)新
我們的目標(biāo)：做最信賴(lài)的理財(cái)管理機(jī)構(gòu)；
我們的價(jià)值：永遠(yuǎn)關(guān)注與客戶共贏；
我們的理念：經(jīng)營(yíng)自我、超越自我；
未來(lái)愿景：我們以真誠(chéng)、守信為原則，以認(rèn)真、專(zhuān)業(yè)為宗旨，以客戶利益最大化為最終目的，希望我們能成為您永久的財(cái)富管家，讓您在創(chuàng)造財(cái)富的旅程上不再孤單；
發(fā)展目標(biāo)：開(kāi)拓財(cái)富視野，提供多元化金融產(chǎn)品，提高并完善風(fēng)控體制。致力成為引領(lǐng)市場(chǎng)的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，全力經(jīng)營(yíng)與客戶之間互相信任的關(guān)系。提高團(tuán)隊(duì)合作能力，不斷完善其對(duì)資本市場(chǎng)和實(shí)業(yè)領(lǐng)域的理解，用專(zhuān)業(yè)的知識(shí)為客戶解析金融產(chǎn)品和投資工具的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
社會(huì)使命：堅(jiān)守獨(dú)立的第三方的客觀立場(chǎng)，為客戶提供專(zhuān)業(yè)化的財(cái)富管理服務(wù)、成為中國(guó)金融服務(wù)業(yè)的領(lǐng)航者，同時(shí)也是正確全面理財(cái)觀念和方法的傳播者。