上海鑫舟投資咨詢有限公司是“鑫舟理財”旗下，立足于中國財富管理業(yè)，向銀行、券商等金融機構(gòu)提供包括咨詢、培訓和軟件系統(tǒng)在內(nèi)的“理財業(yè)務管理全面解決方案的高新技術(shù)企業(yè)。鑫舟的發(fā)展愿景是：在行業(yè)發(fā)展的進程中，通過推廣其先進的理念，長期的實務經(jīng)驗、信息技術(shù)積累及其他增值服務，推動并受惠于行業(yè)的發(fā)展。
鑫舟通過多渠道綜合培訓服務平臺，為國內(nèi)諸多知名金融機構(gòu)從業(yè)人員提供包括：集中面授、答疑解惑、以及專業(yè)信息遞送等專業(yè)服務，至今已協(xié)助數(shù)萬名銀行、保險、證券等機構(gòu)從業(yè)人員更有效的開展工作。
歷經(jīng)10年的沉淀與積累，公司的理財業(yè)務全面解決方案已形成完整體系，其實務培訓課程及其為此搭建的答疑解惑平臺正在悄然改變培訓的模式，自主研發(fā)的FPMS系列軟件已獲得上海市和國家創(chuàng)新基金立項，所建立的理財師網(wǎng)站已有數(shù)千名理財師以實名注冊，并定期為一萬余名理財師提供信息推送等服務，在行業(yè)中建立了獨樹一幟的專業(yè)形象，并擁有了一定的影響力。
在鑫舟，培訓不僅僅只是“上課”，而是要針對金融機構(gòu)實際狀況，用系統(tǒng)方法、改善一線員工的工作方式和習慣！鑫舟提供的培訓項目，前期重調(diào)研，以了解學員行為的事實現(xiàn)狀為重要依據(jù)；中期重課程開發(fā)，能提供針對性的課程內(nèi)容和培訓方法；后期重落地跟蹤，提供答疑解惑平臺進行雙向問題采集和解答，并通過情景模擬演練等豐富多樣的形式考核學員的學習成效。通過三方面的配合，優(yōu)化設計培訓體系，提升培訓效率，加強培訓過程的控制，由此建立一個完整培訓體系，實現(xiàn)培訓效果的最大化。
鑫舟理財作為“以服務為導向”的金融理財模式的積極倡導者和實踐者，愿攜手各界，為有志于從事個人財富管理、金融理財領(lǐng)域的精英提供廣闊的發(fā)展空間。