1.保單保全服務(wù)：協(xié)助客戶辦理保單信息、投保人/受益人變更、保費(fèi)繳納方式調(diào)整、保單貸款、保單復(fù)效、退保等手續(xù)。

2.客戶關(guān)系維護(hù)：定期回訪客戶，了解客戶需求與滿意度；節(jié)日或生日時(shí)發(fā)送祝福，增強(qiáng)客戶粘性；主動(dòng)告知客戶保單權(quán)益、繳費(fèi)提醒等關(guān)鍵信息，避免保單失效。

3.理賠協(xié)助服務(wù)：作為客戶與保險(xiǎn)公司的溝通橋梁，指導(dǎo)客戶準(zhǔn)備理賠材料，協(xié)助提交理賠申請(qǐng)，并跟進(jìn)理賠進(jìn)度，及時(shí)向客戶反饋結(jié)果。

4.信息咨詢與解答：為客戶解答保單條款疑問、保險(xiǎn)產(chǎn)品相關(guān)知識(shí)，以及后續(xù)加保、保單升級(jí)等需求的咨詢。