核心工作職責

1.客戶開發(fā)：通過市場調研、渠道拓展、客戶轉介紹等方式，挖掘潛在個人或企業(yè)客戶。

2.客戶維護：定期跟進存量客戶，了解其財務狀況與需求變化，建立長期穩(wěn)定的客戶關系。

3.產(chǎn)品銷售：根據(jù)客戶需求，推薦匹配的金融產(chǎn)品（如理財、基金、保險、貸款、投行服務等），完成銷售業(yè)績。

4.專業(yè)服務：為客戶提供金融咨詢、資產(chǎn)配置建議、業(yè)務辦理協(xié)助等服務，確保服務質量與客戶滿意度。