職責描述:

1.服務(wù)于VIP高凈值客戶，通過對客戶財富管理需求的分析，為高凈值客戶提供全方位的資產(chǎn)配置服務(wù);

2.通過投資沙龍、高端論壇、家族峰會、高爾夫比賽等市場活動進行客戶的轉(zhuǎn)化與開發(fā);

3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置計劃方案;

4.通過調(diào)整各類產(chǎn)品的比重，達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5.與客戶保持密切溝通，定期向客戶介紹新的產(chǎn)品和服務(wù)以及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系，并通過持續(xù)跟進與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)