1、開發(fā)和維護服務(wù)客戶，協(xié)助客戶辦理各項業(yè)務(wù)。

2、分析客戶理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案，提供理財建議。

3、為高凈值私人銀行客戶提供金融產(chǎn)品，投資咨詢等定制化專業(yè)服務(wù)。

4、負責(zé)客戶的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)與溝通，維護關(guān)系。

5、收集整理客戶信息，根據(jù)需求提供具體解決方案。

6、負責(zé)客戶回訪，掌握客戶需求，了解客戶狀態(tài)。