1.為客戶提供保險（壽險、重疾險、年金險等）與康養(yǎng)（健康管理、養(yǎng)老社區(qū)等）綜合規(guī)劃服務。

2.分析客戶需求，定制保障+康養(yǎng)一體化解決方案，推廣平安臻頤年、居家養(yǎng)老等產(chǎn)品。

3.協(xié)助客戶對接平安健康醫(yī)療資源及高端養(yǎng)老權(quán)益，確保服務落地。

4.維護客戶關(guān)系，完成銷售目標，遵守合規(guī)流程。

5.參與平安康養(yǎng)生態(tài)圈推廣，如健康講座、養(yǎng)老社區(qū)體驗活動。