1.深入學習金融、保險、理財知識，通過公司系統(tǒng)培訓，不斷提升專業(yè)素養(yǎng)。

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2.維護公司老客戶資源，定期回訪，提供貼心的售后服務，如續(xù)期繳費提醒、保單年檢、資料變更、新險種咨詢銷售等，增強客戶粘性，挖掘客戶潛在需求。

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3.積極開拓新客戶，通過市場調(diào)研、活動推廣等方式，為客戶提供專業(yè)的健康風險保障及資產(chǎn)配置規(guī)劃，滿足不同客戶的個性化需求。

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4.協(xié)助團隊經(jīng)理制定團隊發(fā)展策略和目標，參與團隊日常管理工作，如團隊會議組織、成員績效追蹤等，推動團隊整體業(yè)務發(fā)展。

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5.參與公司組織的各類營銷活動策劃與執(zhí)行，提升品牌知名度，拓展業(yè)務渠道。