-客戶關系管理：維系公司提供的老客戶資源，定期溝通，了解需求，保持良好信任關系，同時發(fā)掘潛在客戶，擴大客戶群體。

-保險方案制定：學習壽險、醫(yī)療險、養(yǎng)老險等各類保險產(chǎn)品知識，根據(jù)客戶在財富管理、健康保障等方面的需求，為其量身定制保險規(guī)劃與資產(chǎn)配置方案。

-產(chǎn)品銷售與推廣：負責公司保險產(chǎn)品的銷售工作，根據(jù)市場計劃策劃營銷活動，完成銷售指標，開拓新市場，增加產(chǎn)品營銷范圍。

-售后服務提供：為客戶提供保單信息保全、續(xù)保提醒、理賠協(xié)助等售后服務，解答客戶關于保險條款、理賠流程等方面的疑問，提升客戶滿意度。

-團隊發(fā)展（可選）：表現(xiàn)優(yōu)秀者有機會晉升為主管，發(fā)展并管理下屬團隊，輔導新人成長，共同完成團隊銷售目標。