1、養(yǎng)老咨詢師：了解并掌握各種養(yǎng)老方式、養(yǎng)老政策、養(yǎng)老服務(wù)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)知識(shí),為客戶及咨詢者提供專業(yè)的建議和指導(dǎo)，根據(jù)咨詢者的實(shí)際情況和需求，制定個(gè)性化的養(yǎng)老規(guī)劃方案和服務(wù)。

2、健康財(cái)富規(guī)劃師：是服務(wù)于富裕中產(chǎn)及高凈值客戶及全生命周期的高級(jí)服務(wù)專員，是一站式、個(gè)性化的養(yǎng)老、健康、財(cái)富管理解決方案的規(guī)劃者，是幫助高凈值客戶實(shí)現(xiàn)金融保險(xiǎn)和實(shí)體服務(wù)相結(jié)合的復(fù)雜規(guī)劃專家。

3、保險(xiǎn)顧問：及時(shí)將公司的各種保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，特別是新推出的險(xiǎn)種介紹給被保險(xiǎn)人，并組織被保險(xiǎn)人參加公司舉辦的各種業(yè)務(wù)講座。根據(jù)被保險(xiǎn)人投保的情況，及時(shí)提醒其按照約定繳納保費(fèi)，及售后服務(wù)工作。