崗位職責：

1.分析客戶需求，提供全面、多樣化的資產配置規(guī)劃與服務。

2.提供專業(yè)的保單整理和管理服務，確?？蛻舻谋ｋU保障規(guī)劃科學有效。

3.根據客戶的家庭目標和風險偏好，設計并實施持續(xù)有效的客戶關系和資產配置策略。

4.定期進行客戶溝通和反饋收集，以優(yōu)化服務和規(guī)劃。

5.積極參與團隊合作，完成領導安排的其他相關工作。

任職要求：

1.具有良好的溝通能力和強烈的客戶服務意識，能夠有效理解和解決客戶問題。

2.團隊意識強，能夠在團隊中發(fā)揮積極作用。

3.對中國傳統(tǒng)文化有深厚興趣，愿意將文化素養(yǎng)應用于工作中。

4.擁有健康生活方式，非吸煙者，無不良嗜好。

5.本科及以上學歷，有2年以上相關工作經驗者優(yōu)先。

6.精通Office辦公軟件，尤其是PPT和Excel，具有高效的數據分析能力。